Faut-Il Participer À L'opération D'augmentationde Capital De La Société Solocal Group ? Et Que Faire Des Droits Préférentiels De Souscription ? | Le Revenu

par Matthieu Protard PARIS, 1er août (Reuters) - Solocal, propriétaire de PagesJaunes, a annoncé lundi une nouvelle restructuration de sa dette via notamment le lancement de deux augmentations de capital, pour un montant total de 784 millions d'euros, d'ici la fin de l'année. Le groupe précise dans un communiqué que ce plan de restructuration financière doit lui permettre de réduire sa dette à 400 millions d'euros contre 1. 164 millions actuellement. SOLOCAL : l'augmentation de capital de 398,48 millions d'euros sera lancée le 15 février. Le premier appel au marché doit permettre à Solocal de lever 400 millions d'euros d'argent frais par l'émission de 400 millions d'actions nouvelles au prix d'un euro par action. La seconde augmentation de capital sera quant à elle réservée aux créanciers du groupe en contrepartie de la conversion de leurs créances en actions. Elle s'élèvera à 384 millions d'euros, au prix de 4, 73 euros par action, si la première augmentation de capital est entièrement souscrite en numéraire. A l'issue de ces opérations, les actionnaires actuels ne détiendront plus que 84, 4% du capital de Solocal tandis que les créanciers en détiendront 15, 6%.

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Bien évidemment, vous conservez les actions déjà en DPS se négocient comme les actions. Pour toute cession, il vous faut tenir compte de la commission de votre intermédiaire financier. Si vous disposez d'un très faible nombre de DPS, il n'est peut-être pas rentable de les céder. Dans ce cas, laissez les perdre. Chaque DPS se négocie actuellement autour de 0, 75 euro. Vous souscrivez intégralement à l'augmentation de capital de Solocal >Dans un premier temps, il s'agit de savoir combien vous allez devoir débourser pour participer à l'opération sachant que 5 DPS permettent de souscrire à 13 Actions nouvelles au prix unitaire de 0, 5 euros. Solocal : doit-on participer à l'appel au marché ?. Nombre de vos DPS multiplié par 13 puis divisé par 5 = 2, 6 soit, le nombre d'actions pouvant être souscrites Vous prenez le chiffre entier multiplié par 0, 5 euros = coût de l'opération Exemple: un porteur de 500 actions détient 500 DPS >Calcul des droits aux actions 500 x 2, 6 = 1 300 Vous avez le droit de souscrire à 1300 actions nouvelles. >Calcul du coût de l'opération 1300 x 0, 5 = 650 euros.

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PARIS (Reuters) - Solocal a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de 440 millions d'euros ainsi que l'ouverture de discussions avec ses créanciers en vue de repousser les échéances de ses dettes arrivant à échéance en 2015. L'éditeur d'annuaires imprimés et en ligne précise dans un communiqué que l'augmentation de capital est souscrite ou garantie en totalité par trois des principaux actionnaires du groupe et cinq investisseurs institutionnels. SOLOCAL GROUP en forte baisse, la recapitalisation approche et risque d'être très dilutive - Capital.fr. A l'issue de l'opération, l'ex-PagesJaunes prévoit de rembourser 400 millions d'euros de dette, ce qui réduirait son endettement à moins de 1, 2 milliard d'euros à fin 2013. En contrepartie, il espère obtenir de ses créanciers le report de ses échéances de dette arrivant à maturité en septembre 2015 jusqu'en mars 2018 avec possibilité d'une prorogation jusqu'en 2020. "Avec ce projet qui reste soumis au vote de nos actionnaires et à l'accord de nos créanciers, Solocal Group renforcera significativement et durablement sa structure financière", déclare le PDG Jean-Pierre Remy, cité dans le communiqué.

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Bourse Publié le 17/09/2020 à 14:36 - Mis à jour le 17/09/2020 à 15:07 Bonjour, étant actionnaire de Solocal que pensez vous de cette augmentation de Capital? Vu la dilution à attendre et malgré les risques mais il y a du chiffre d'affaires quand même. Jje pense qu'on n'a que le choix que de souscrire à cette augmentation de manière raisonnable pour ne pas être trop eloigné du nouveau cours? Merci pour votre avis... Le Revenu a traité dans le détail les opérations de restructuration financières du groupe notamment dans son n° 1592 (du 10 au 16 juiller dernier) mettant l'accent sur la "Dilution massive en vue" et à cette occasion a confirmé son avis de vente du titre (rappelant qu'il est négatif depuis février 2016). Faut il participer à l augmentation de capital de solocal la. Vous avez un autre choix que celui de répondre favorablement à l'opération, en vendant rapidement vos DPS (en fonction de la quantité détenue de ce titre), à condition que le produit de leur cession couvre les frais.

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Vous avez dit que la vocation des créanciers n'était pas d'être actionnaires. Si le plan avait été adopté, quelle aurait été votre position? Il faudrait évidemment regarder le succès de la souscription. Avec le plan, les actionnaires avaient la possibilité, s'ils participaient, de limiter leurs dilution au minimum. A l'inverse ils peuvent vendre leur droits dans le marché pour participer sans investir de fonds supplémentaires. Faut il participer à l augmentation de capital de solocal francais. Si tout le monde souscrit, nous pouvions tomber à 15% du capital. Dans l'hypothèse inverse, nous aurions pu détenir près de 90% du capital. Les situations auraient été évidemment différentes. Mais nous aurions de toute façon changé nos créances en actions et assumé nos responsabilités. Vous soutenez toujours la direction? La direction a présenté un plan, Conquérir 2018, que nous soutenons. Le plan de désendettement devait lui donner les moyens de mettre en œuvre cette stratégie. Il faut rappeler, en regardant ces 15 dernières années, que Solocal est un vrai succès opérationnel.

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Et nous sommes en bloc derrière lui. Lors de l'assemblée générale, on a assisté à un pugilat. Ce n'était pas à nous d'intervenir. Aujourd'hui, nous prenons la parole pour réagir au torrent de calomnies qui a été déversé. Il faut que tous les faits soient sur la table. Au milieu de cette cacophonie, il faut rappeler que la pérennité de Solocal est en jeu. Vous vous exprimez au nom des quatre principaux créanciers… Au nom de Paulson, Amber, Farallon et Monarch. Nous représentons 43% des 1, 16 milliard de dette. Faut il participer à l augmentation de capital de solocal usa. C'est ce groupe qui a négocié le plan avec le management, plan approuvé par 98% des créanciers. C'est la direction qui nous a approchés il y a six mois car le problème de la dette devenait un problème opérationnel: la société n'arrivait pas à investir suffisamment pour son développement. Il fallait résoudre cette équation financière. Les négociations ont été difficiles, il a fallu convaincre tous les créditeurs, passer devant l'AMF. Au final, nous avons trouvé une solution qui est favorable à tous.

Médiannuaire Holding, premier actionnaire de Solocal Group, s'est engagé à exercer ses DPS à hauteur de 25 millions d'euros ou à les céder à son premier actionnaire Cerberus qui les exercera. Cinq investisseurs institutionnels (Paulson & Co. Inc., Amber Capital, Credit Suisse, Praxient et Boussard & Gavaudan) se sont engagés à garantir 355 millions d'euros. Enfin, Morgan Stanley, agissant en qualité de coordinateur global et chef de file et teneur de livre associé, et BNP Paribas en qualité de chef de file et teneur de livre associé se sont engagés à garantir 60 millions d'euros. ©2014-2022